ROI CRM

CRM para tabelionatos de notas

Oportunidades, funil de vendas, processos, clientes e as métricas da equipe do seu tabelionato, tudo num só lugar.

Falar no WhatsApp

  • Funil de vendas

    Quantos chegaram, quantos se perderam e quanto valor segue em jogo.

  • Quadro de oportunidades

    Cada atendimento como um cartão, etapa por etapa.

  • Tabela de processos

    Do ato fechado à entrega, em cinco fases.

  • Clientes e empresas

    Cadastro único, sem duplicar quem já atendeu.

  • Estatísticas da equipe

    Métricas por atendente, canal e motivo de perda.

Funil de vendas

Do primeiro contato ao ato lavrado

O funil mostra onde cada oportunidade está, quantas ficaram pelo caminho e quanto valor segue em jogo.

Funil de vendasDados ilustrativos
Entraram
120
Perdidos
35
Conversão
27%

  1. Lead

    16 nesta etapa · 10 perdidos

  2. Contato Feito

    11 nesta etapa · 12 perdidos

  3. Orçamento Enviado

    17 nesta etapa · 6 perdidos

  4. Documentação

    9 nesta etapa · 7 perdidos

  5. Ato Lavrado

    32 nesta etapa

Exemplo do funil de vendas do ROI CRM, da etapa Lead até Ato Lavrado, com números ilustrativos.

  • Etapa por etapa

    Quantas oportunidades chegaram a cada etapa e quanto valor está parado nela.

  • Perdas à vista

    Oportunidade perdida sai do funil com o motivo da perda registrado.

  • Etapas do seu jeito

    O tabelionato configura as etapas do funil conforme a própria rotina.

Quadro de oportunidades

Cada oportunidade no seu lugar

Arraste o cartão de etapa em etapa e veja há quantos dias cada atendimento está parado. Experimente aqui.

Dados ilustrativos
Contato Feito
R$ 8.850,00 · 3 oportunidades
2Dias
Marina CostaEscritura de Compra e VendaR$ 4.800,00
ASAna Souza
1Dia
Ricardo AlvesAlves ImóveisProcuração PúblicaR$ 650,00
PNPaulo Nunes
5Dias
Beatriz LimaEscritura de DoaçãoR$ 3.400,00
ASAna Souza
Orçamento Enviado
R$ 8.400,00 · 2 oportunidades
3Dias
Helena DuarteInventário ExtrajudicialR$ 7.200,00
PNPaulo Nunes
4Dias
Carlos MenezesMenezes & FilhosAta NotarialR$ 1.200,00
ASAna Souza
Ato Lavrado
R$ 1.900,00 · 1 oportunidade
Lavrado
1Dia
João PereiraTestamento PúblicoR$ 1.900,00
PNPaulo Nunes

Tabela de processos

Do ato fechado ao cliente avisado

Depois da venda, cada processo segue pelas etapas do seu cartório até a entrega. Documentos pendentes, impostos, digitação e conferência ficam registrados, com o responsável, os dias em cada etapa e o histórico de por onde passou.

  1. Etapa 1

    Recepção

    Entrada · Em análise · Pendente de documentação

  2. Etapa 2

    Preparação

    Impostos (ITBI/ITCMD) · Agendar digitação

  3. Etapa 3

    Digitação

    À digitar · Digitado

  4. Etapa 4

    Conferência

    Em conferência · Conferido · Registrado

  5. Etapa 5

    Finalização

    Comunicação ao cliente · Assinatura e-Notariado · Concluído

Beta

Roizinho, a IA que analisa o seu funil

O Roizinho ajuda o administrador a entender o funil e o desempenho da equipe: faz um panorama do período, compara com o anterior e aponta o que priorizar.

Leve o ROI CRM para o seu tabelionato

Fale com a gente pelo WhatsApp e veja o CRM funcionando.

Falar no WhatsApp